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Finke
Pressemitteilungen
 
Von: Christian Finke | 27.02.2020

Monega legt Dividendenfonds mit Behavioral Finance-Ansatz auf

Europäisches Dividendenportfolio auf Basis von Sentiment-Signalen / Zweiter gemeinsamer Fonds mit der Deutschen Wertpapiertreuhand

Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat gemeinsam mit der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH einen neuen Dividendenaktienfonds aufgelegt. Der „Dividende und Sentiment Aktien Europa“ (DE000A2PF0G6) wird auf Basis einer innovativen, systematischen Sentiment-Strategie der Deutschen Wertpapiertreuhand nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert und soll aktientypische Erträge mit einem deutlich reduzierten Risiko generieren. Mit dem neuen Partnerfonds baut Monega ihre bereits seit 2015 für den Sentiment Absolute Return-Fonds bestehende Kooperation mit der Deutschen Wertpapiertreuhand weiter aus.

„Der neue Fonds richtet sich an Anleger, die risikoreduziert am Aktienmarkt investieren wollen“, erläutert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG. „Mit seinem Dividendenfokus und seiner einzigartigen Sentiment-Strategie ist der Dividende und Sentiment Aktien Europa eine sinnvolle lternative zu herkömmlich gemanagten Large Cap-Portfolios“, so Finke.

Ziel des Dividende und Sentiment Aktien Europa ist die Erwirtschaftung aktientypischer Erträge bei deutlich reduziertem Risiko. Hierfür investieren die Experten von der Deutschen Wertpapiertreuhand in ein europäisches Dividendenportfolio auf Basis von Sentiment-Signalen. Allokiert werden 20-25 europäische Standardaktien, die nach Dividendenstärke mittels Fundamentalanalyse ausgewählt und gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen werden. Der Investitionsgrad im Fonds wird hierbei auf Basis einer innovativen Sentiment-Analyse nach Behavioral Finance-Aspekten gesteuert. Im Mittelpunkt steht dabei die regelmäßige Analyse der Stimmung und Positionierung repräsentativer Anleger sowie weiterer anlegerpsychologischer Effekte, wie z.B. „mentale Anker“, durch die antizyklische Kauf- und Verkaufssignale generiert werden.

„Der Investitionsgrad des Fonds variiert je nach Signallage unseres zentralen Sentiment-Scores zwischen annähernd 0 und 100 Prozent“, erklärt Dr. Mathias Werner, Senior Partner und verantwortlicher Fonds-manager bei der Deutschen Wertpapiertreuhand. „Über die vergangenen zehn Jahre weist unser Scoringmodell eine überdurchschnittlich hohe Trefferquote der Kauf- und Verkaufssignale für den europäischen Aktienmarkt auf“, ergänzt Werner.

Das Dividendenaktienportfolio des Dividende und Sentiment Aktien Europa soll über Shortpositionen in DAX- und Euro Stoxx-Futures abgesichert werden. Ziel des Portfolio Managements ist es, mit der Strategie an steigenden Märkten zu partizipieren und eine Outperformance gegenüber dem Euro Stoxx 50 vor allem in schwachen Marktphasen zu erzielen. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit für den Fonds, zu einer deutlichen Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils von Anlegerportfolios beizutragen. Fondsdetails, Chance-Risikoprofil und Stammdaten des Fonds siehe Folgeseiten)

"Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Deutschen Wertpapiertreuhand im Rahmen des neuen Fonds weiter ausbauen zu können", sagt Bernhard Fünger, Geschäftsführer von Monega. Der Dividende und Sentiment Aktien Europa ist bereits der zweite Fonds, den Monega für die Deutsche Wertpapiertreuhand verwaltet. Im Jahr 2015 hatte Monega den ebenfalls nach einer Sentiment-Strategie gemanagten Sentiment Absolute Return* aufgelegt, der mit seinem defensiven Risikoprofil eine Alternative zu zinslosen Anleihen bieten soll. Die beiden Fonds gehören zu den inzwischen mehr als 40 Partnerfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für bestimmte Kundengruppen auflegt und verwaltet.

Weitere Informationen, Risiken und Stammdaten entnehmen Sie bitte den Fondsdetailseiten:

Weitere Informationen, Risiken und Stammdaten entnehmen Sie bitte der Fondsdetailseite: Dividende und Sentiment Aktien Europa (I)
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