Mit der Auflage einer neuen Retail-Tranche des Global Outliers (ISIN: DE000A3EWBG3 / DE000A3EWBH1 / DE000A41HYC0) erweitern die Monega KAG und die Dorn Asset Management GmbH den Zugang zu einem global diversifizierten Aktienportfolio, das bewusst jenseits etablierter Indizes investiert. Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine breite Streuung anstreben und ihr Portfolio um einen unabhängigen Diversifikationsbaustein ergänzen möchten.
Der Global Outliers ist aus einer konkreten Investorennachfrage entstanden. Gesucht wurde ein globaler Aktienansatz, der geografische Diversifikation bietet, ohne die zunehmenden Klumpenrisiken klassischer indexnaher Produkte zu übernehmen. Constantin Dornier, Gründungspartner und CIO der Dorn Asset Management GmbH, erläutert: „Wir wollen von der weltweiten Wertschöpfung profitieren und nicht nur von jenen Unternehmen, die in den üblichen ETFs vertreten sind – darunter auch Nischentitel in unterrepräsentierten Märkten.“
Im Zentrum des Investmentansatzes stehen eine über Jahre aufgebaute Datenbasis mit Unternehmen aus über 30 Ländern sowie ein eigens entwickeltes Bewertungstool, mit dem die Strategie skaliert werden kann, unter Beibehaltung der fundamentalen Due Diligence. Ausgangspunkt des Selektionsprozesses ist die systematische Auswertung eines globalen Anlageuniversums von rund 50.000 börsennotierten Unternehmen. Hieraus wird ein Pool von 2.000 Kandidaten gebildet und schließlich ein Portfolio von etwa 100 Titeln selektiert. Dabei liegt der Fokus auf wachstumsorientierten Unternehmen mit einem vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Ein weiteres zentrales Merkmal ist das Risikomanagement des Global Outliers. Es umfasst die drei Säulen dynamisches Rebalancing, konsequente Bewertungsdisziplin mit ausreichender Margin of Safety sowie die breite Diversifikation über Regionen und Währungsräume.
Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, stellt heraus: „Mit der Retail-Tranche machen wir den Global Outliers einem breiteren Anlegerkreis zugänglich. Der Fonds verbindet fundamentale Analyse mit klarer Risikodisziplin und bietet eine indexunabhängige Ergänzung für Anleger, die ihr Aktienportfolio bewusster diversifizieren möchten.“
Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Schwankungen, und ein Kapitalverlust ist möglich.
