Rendite und Verantwortung sind kein Widerspruch

Nachhaltigkeit - ein Begriff der 1713 vom deutschen Forstmeister Carl von Carlowitz geprägt wurde, beschreibt die Forderung, dass einem Wald nicht mehr Holz zu entnehmen sei, als nachwachsen könne. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, gerät im realen Wirtschaftsgeschehen aber allzu häufig in Vergessenheit. Viele Anleger wünschen sich allerdings, dass ökologischen und ethischen Prinzipien auch bei der Geldanlage mehr Raum gegeben wird. Zunehmend reagieren auch große Industrie- und Dienstleistungsunternehmen auf diese gesellschaftlichen Veränderungen und richten ihre Produktions- und Unternehmensprozesse an diesen Normen aus.

Viele dieser Unternehmen sind dabei auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Denn dem Erzielen von Rendite steht die Einhaltung dieser Prinzipien nicht im Wege, im Gegenteil: nachhaltige Unternehmensführung fördert den wirtschaftlichen Erfolg.

Woraus besteht der Monega FairInvest Aktien?

Der Monega FairInvest Aktien (WKN 756084) ist ein reiner Aktienfonds. Im Fondsvermögen befinden sich Aktien von Unternehmen, die in Fragen der Nachhaltigkeit und sozial-ethischer Verantwortung führend sind, sowie Aktien von Unternehmen, die nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich anbieten.

Wie werden die Unternehmen ausgewählt

Nachhaltigkeit hat viele Gesichter. Ein Unternehmen kann in seiner Produktion den Schadstoffausstoß reduzieren, in Solartechnik investieren, die Artenvielfalt schützen oder in seinem Land die Menschenrechte stärken - all das sind Indizien für nachhaltiges Wirtschaften. Schwerpunktmäßig (etwa 80 %) sind große europäische Standardwerte im Anlagevermögen vertreten, die in ihrer Branche führend in Punkto Nachhaltigkeit sind.
Weitere 20 % des Fondsvermögens sind Wachstumsunternehmen vorbehalten, die alternative, nachhaltige Produkte anbieten.

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Im ersten Schritt des Auswahlverfahrens erhalten die untersuchten Unternehmen für jedes Nachhaltigkeitsthema eine Bewertung. Am Ende des umfangreichen Bewertungsprozesses, der neben der Nachhaltigkeit auch die Ertragschancen des Unternehmens berücksichtigt, steht dem Fondsmanagement eine Auswahl von 80 Aktien zur Verfügung, aus denen es unter Nachhaltigkeits- und Ertragsgesichtpunkten das Fondsvermögen zusammenstellen kann. In der Hauptsache sind es Aktien von kapital- und ertragsstarken Großunternehmen, die Aufnahme in den Fonds finden. Daneben sind wachstumsstarke kleine und mittlere Firmen Teil des Fondsvermögens. Der Anlageschwerpunkt liegt in Europa.

Nachhaltigkeit hat viele Gesichter, z.B.




Starke Partner im Auswahlverfahren: Fortis

Der Monega FairInvest Aktien wird bei der Auswahl der Unternehmen von dem weltweit vertretenen belgisch-niederländischen Finanzkonzern Fortis beraten. Das Unternehmen hat seit 10 Jahren Erfahrung im Management nachhaltiger Geldanlagen. Fortis, die in Deutschland unter anderem mit einem Investment Center für ökologische, soziale und ethische Anlagen vertreten sind, verfügt über ein unabhängiges Komitee hochrangiger internationaler Experten, die den Investmentprozess für Monega FairInvest Aktien in Fragen der Nachhaltigkeit und der Analysemethoden beaufsichtigen.

Welche Chancen bietet der Monega FairInvest Aktien?

Das Fondsmanagement legt bei der Auswahl der Aktien neben den ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten auch großen Wert auf Ertragsstärke. Der Fonds hat deshalb beste Chancen, an den langfristig konkurrenzlosen Renditeaussichten der Anlageklasse Aktien in vollem Umfang teil zu haben.

Welche Risiken gibt es?

Markt- und Ertragsrisiko: Die Ertragsentwicklung des Fonds hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der Lage der Weltwirtschaft und von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Länder beeinflusst werden. Währungsrisiko: Der Monega FairInvest Aktien enthält Vermögenswerte in anderen Währungen. Fällt der Wert dieser Währungen gegenüber der Fondswährung Euro, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.